发布日期：2025-08-01 08:41    点击次数：173

国泰君安研报称，1）低资本模子加快端侧AI发展。DeepSeek具有低资本+开源的性情且可腹地高效启动，使得端侧AI变得愈加具有普惠性。且由于腹地部署在用户保护清除以及定制化等方面的上风，端侧AI需求有望快速升迁，AI PC、AI手机算作AI载体有望出现新一瓜代机周期。2）虚耗电板行业有望步入上行周期。把柄IDC统计，2023年众人PC出货量同比下滑14%，2024年众人PC出货量同比增长1%。末端需求下滑导致虚耗电板需求相对低迷，而此轮AI引颈的换机周期有望使得虚耗电板行业再行步入上行周期。此外，由于AI PC多量成立较高，尤其是腹地模子部署对硬件条目较高，鼓励了虚耗电板向更高能量密度更大容量的方针发展，电板单元价值量升迁将平直掀开行业天花板。同期由于高能量密度主要通过硅基负极等新手艺的导入杀青，家具迭代也有望使得电板毛利率有所升迁。中国企业在虚耗电板市集处于头部地位，有望在AI的海浪下杀青事迹快速增长。

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